Les grandes décisions patrimoniales qui changent une vie
Les grandes décisions patrimoniales qui changent une vie
Ce que les dirigeants et les familles aisées ne doivent jamais décider trop tard
Certaines décisions patrimoniales peuvent être corrigées. D’autres deviennent coûteuses, complexes ou impossibles lorsqu’elles sont prises trop tard. Ce livre de gestion de patrimoine réunit les vingt-neuf décisions qu’il vaut mieux examiner à temps.
29 décisions patrimoniales essentielles · 204 pages · 15,5 × 22 cm · Livre broché · 27,90 € TTC
Prendre les bonnes décisions avant qu’elles ne deviennent urgentes
Vingt-neuf décisions patrimoniales, examinées une à une, dans l’ordre où elles se posent.
Ce qui différencie cette approche
Ce livre est né d’un constat de terrain : les difficultés patrimoniales les plus coûteuses proviennent souvent moins de l’absence de solutions que de décisions prises trop tard ou sans vision d’ensemble.
Chaque décision y est examinée sous cinq angles — juridique, fiscal, financier, familial et professionnel — parce qu’aucune ne relève d’un seul. Aucune solution automatique n’est proposée : une même structure sert un patrimoine et en dessert un autre. Le calendrier compte autant que le choix lui-même. Et chaque avantage est mis en regard de sa contrepartie : liquidité immobilisée, complexité ajoutée, marge de manœuvre réduite. Décider aujourd’hui sans fermer les portes de demain reste le fil conducteur de l’ouvrage.
L’ Auteur :
Bruno Portelli,
Ingénieur patrimonial et fondateur de Lionos Patrimoine
Ingénieur patrimonial et fondateur de Lionos Patrimoine
Bruno Portelli est le fondateur de Lionos Patrimoine, cabinet indépendant spécialisé en ingénierie patrimoniale. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il accompagne des chefs d’entreprise, des dirigeants et des familles confrontés à des problématiques patrimoniales complexes.
Son approche repose sur la mise en cohérence des dimensions juridiques, fiscales, financières, professionnelles et familiales. Il intervient sur la structuration du patrimoine privé et professionnel, l’ingénierie financière et fiscale, l’allocation d’actifs, la protection sociale et assurantielle, la retraite, la transmission et la cession d’entreprise.
Auprès des dirigeants, son travail porte également sur les sociétés et les holdings, la rémunération, la trésorerie professionnelle, le financement, l’immobilier d’entreprise et les opérations de transmission et de cession.
Il est l’auteur de Les grandes décisions patrimoniales qui changent une vie.
