Contact confidentiel · Dirigeants, entrepreneurs et familles patrimoniales
Contacter Bruno Portelli, ingénieur patrimonial pour dirigeants et familles
Une décision concernant votre entreprise, votre rémunération, une cession, une transmission, l’organisation d’un patrimoine familial ou une mission de family office mérite d’être étudiée dans son ensemble.
Le premier échange permet de comprendre votre situation, de préciser vos priorités et de déterminer le périmètre d’une éventuelle mission d’accompagnement.
Rendez-vous à Nîmes et Paris
Interventions partout en France
Comprendre avant de préconiser
Un premier échange centré sur vos décisions
Aucun dispositif ou produit n’est proposé avant l’identification du besoin. Pour un dirigeant comme pour un particulier, l’objectif est de comprendre les interactions entre la situation professionnelle, la famille, la fiscalité, les investissements, la transmission et, lorsque la situation le justifie, la coordination de type family office.
Présence et disponibilité
Choisir le cadre du rendez-vous
1766 Chemin de la Cigale, 30900 Nîmes
231 rue Saint-Honoré, 75001 Paris — sur rendez-vous uniquement
Déplacements partout en France lorsque la mission nécessite une présence sur le terrain.
Visioconférence possible pour préparer la mission, assurer son suivi ou coordonner vos conseils.
Après votre message
Comment se déroule le premier échange ?
Prise de contact
Vous êtes recontacté afin de convenir du moment et du cadre les plus adaptés.
Compréhension
Nous échangeons sur votre situation professionnelle ou familiale, votre patrimoine, vos objectifs et vos échéances.
Périmètre de mission
Si un accompagnement est pertinent, son périmètre, ses modalités et sa rémunération sont précisés avant toute intervention.
Expertises Lionos Patrimoine
Les situations sur lesquelles j’accompagne dirigeants et familles patrimoniales
Une approche de terrain
Présent aux côtés du dirigeant, de la famille et de leurs conseils
Je privilégie les échanges directs, dans l’entreprise lorsque la situation le justifie, ou avec la famille lorsqu’il s’agit d’organiser, d’investir ou de transmettre un patrimoine. Cette proximité permet de construire une stratégie réellement adaptée.
Lorsque la situation le nécessite, les préconisations sont coordonnées avec l’expert-comptable, l’avocat, le notaire ou les autres conseils habituels du client. Cette coordination constitue le socle d’un accompagnement de type family office lorsque la complexité du patrimoine le requiert.
Les informations présentées sur cette page sont de nature générale. Elles ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni un conseil juridique ou fiscal adapté à une situation particulière. Toute préconisation suppose une analyse préalable.