Le Livre permet-t-il un conseil patrimonial personnalisé?

Conseil patrimonial des dirigeants Bruno Portelli est ingénieur patrimonial et fondateur de Lionos Patrimoine, cabinet indépendant dont le siège social est établi à Nîmes. Il reçoit ses clients sur rendez-vous à Nîmes et à Paris et intervient auprès des dirigeants partout en France. Spécialiste du patrimoine du dirigeant et de l’entreprise, il accompagne les chefs d’entreprise dans l’optimisation de leur rémunération, la structuration de leurs sociétés et holdings, la cession et la transmission d’entreprise, ainsi que l’organisation et la protection de leur patrimoine privé et professionnel. Il se déplace directement dans les entreprises lorsque la mission nécessite une compréhension concrète de leur organisation et de leurs enjeux. La visioconférence complète cet accompagnement pour la préparation, le suivi et la coordination avec les conseils habituels du dirigeant. Formation, qualifications et expérience Titulaire d’un Master 2 Expert en ingénierie patrimoniale et d’un Master 2 en finance européenne, Bruno Portelli est également titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA). Il exerce comme conseiller en investissements financiers (CIF), membre de la CNCGP, courtier en assurances (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP). Juge consulaire au Tribunal de commerce de Nîmes, il possède également une expérience des problématiques rencontrées par les entreprises et leurs dirigeants. Auteur et publications Bruno Portelli est l’auteur du livre « Les grandes décisions patrimoniales qui changent une vie — Ce que les dirigeants et les familles aisées ne doivent jamais décider trop tard », consacré aux choix patrimoniaux, professionnels et familiaux qui nécessitent d’être anticipés. Il publie sur Lionos Patrimoine des analyses consacrées à la rémunération du dirigeant, à la fiscalité, aux holdings, à la cession d’entreprise, à la transmission, à l’investissement et à la retraite.